当前位置:医财经 > 运动丨康养 > 正文

小报告丨千亿市场静待开启,康复医疗迎来哪五大机遇?

时间:2020-05-26 12:55 来源:健康界 编辑:医财经

核心提示

缘起于20世纪中期的新兴学科康复医疗,一直是现代医学的重要组成部分。但由于国内医疗领域重抢救治疗、轻康复,造成目前康复医疗资源总量不足、分布不均、人才匮乏、服务能力


  缘起于20世纪中期的新兴学科康复医疗,一直是现代医学的重要组成部分。但由于国内医疗领域重抢救治疗、轻康复,造成目前康复医疗资源总量不足、分布不均、人才匮乏、服务能力较低等问题,康复医疗体系尚不完善,远不能满足市场需求。

  2016年3月,人社部、国家卫计委等多部门联合印发的《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》,其中纳入医保的康复项目由此前的9项增加至29项,这一重大利好政策,一方面促进我国康复医疗产业的发展,另一方面也有利于患者减轻经济负担。

  而在后疫情时期,新冠肺炎患者的后续康复问题也引起国内诸多专家学者的关注。在日前召开的全国政协十三届三次会议期间,全国政协委员,民革广东省委副主委、广州市政协副主席于欣伟在提案中提到,建议建立国家或地方康复医疗队,并将新冠肺炎患者出院后的康复医疗纳入医保。

  我国康复医疗市场需求巨大。在政策和市场的作用下,医疗机构和社会资本也纷纷布局。一个“新”的行业爆点,蓄势待发。

市场巨大 国内有望提前进入千亿市场

  中国康复医学的发展,始于二十世纪八十年代,是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。40年来,中国康复医学虽然起步较晚,但随着社会对康复医学重视程度不断提高,中国康复医疗服务能力不断加强,公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系,民营专科医院也已从90年代的初生萌芽状态形成了目前的规模化、体系化的发展态势。

  从产业环节来看,主要可分为上游各类材料配件、信息技术供应、机电供应商等;中游各类康复医疗器械相关公司;下游包括医院、残疾人康复机构、养老机构等康复机构与终端患者,其中中、下游是主要环节。

数据来源:公开资料整理

  整体来看,康复医疗目前在我国仍处于初级阶段,市场规模相对较小,供需存在着较大缺口,供给方面也存在着康复机构数量较少、康复医疗师缺口大等问题;需求方面存在着康复人口不断增长,康复意识不足等问题。供需两端均存在较大问题有待解决,康复行业潜力十足。

  根据毕马威与中国非公立医疗机构协会联合发布的《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告显示,从历年《中国卫生健康统计年鉴》分析得出,2011年至2018年,中国康复医疗服务诊疗人次整体呈增长态势,门急诊人次和出院人数年复合增长率分别达到10.2%和22.5%。预计未来十年,诊疗人次将以超过历史水平的速度进行增长。人口老龄化的加速、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强以及国家对残疾人康复需求的重视与财政支持是推动康复需求持续增长的主要原因。

数据来源:《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

  据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次估算,2018年中国康复医疗市场总消费约为583亿人民币,2011年至2018年复合增长率为26.9%。如果以2014至2018年的复合增长率(20.9%)计算,康复医疗服务市场规模在2021年将达到1032亿元。

数据来源:《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

  由于群众康复意识的增强以及对康复市场的持续投入,未来增速将有可能高于历史水平,中国康复医疗将有可能提前进入千亿规模市场。

举步维艰 四大因素制约康复医疗行业发展

  目前康复医疗市场缺口不仅仅集中在机构数量上,同时在居民康复意识、床位供给、从业人数上也有所体现。

  毕马威中国医疗保健业主管合伙人姚凤娥告诉健康界:“从需求端来看,国内居民康复意识有待增强,民众对康复医疗认知度和接受度有待提升。结合发达国家康复医疗的发展趋势,未来中国康复需求潜力巨大。”

  根据《康复医疗 趋势引领新蓝海》,2017年中国人均康复医疗消费约为5.5美元,远低于同年美国人均消费54美元的水平,这说明中国的康复医疗支出与发达国家对比仍存在巨大差距,中国居民康复意识以及康复投入都需进一步提高。

  社会资本布局方面,2011年全国康复专科医院301家(其中公立146家,民营155家);2018年该数据增加至637家(其中公立152家,民营485家),年复合增长率11.3%(其中公立0.6%,民营17.7%)。

数据来源:《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

  历史数据显示,民营机构数量占比一直高于公立,说明社会资本看好康复医疗市场,积极布局各细分领域,在康复医疗市场形成了数量规模化优势。但也应看到,与公立医院相比,民营康复机构在规模、品牌影响力、医疗技术水平、专科设置、人员配置等方面仍然存在较大差距。

  床位供给方面,2011年至2018年,康复床位数量从2011年的8万张增加到2018年的25万张,年复合增长率16.6%。康复床位增长速度虽然可观,但人均配置水平仍然较低。截至2018年底,中国每千人口康复床位仅0.18张。

  如果以《北京市医疗卫生服务体系规划(2016—2020年)》中的人均康复床位目标(即每千人0.5张)估算2030年全国康复床位总目标,那么以目前每千人0.18张的水平来估算,缺口将达45万张。由此可见,中国康复市场发展存在巨大增长潜力。

数据来源:《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

  康复医疗人才方面,2018年中国康复医学科执业医师数为3.61万名,仅占中国执业(助理)医师总数的1.0%。2012年,原卫生部发布《康复医院基本标准》,明确康复医院建设最低标准为每床至少配备康复治疗师0.3名。而根据毕马威发布的报告数据显示,目前全国康复治疗师仅在5万人左右,仍然存在超过2万名的缺口。

  姚凤娥表示,我国康复资源相对匮乏,人均康复床位配置较低,康复医疗机构普遍存在规模小,资源分散,服务项目少,产品单一等问题,康复人才也严重缺乏。康复医疗服务中,康复治疗师充当着不可或缺的重要角色,是决定康复效果的关键因素。

  “此外,从支付端来看,医保覆盖有限,长护险在中国刚刚起步,商业保险覆盖率低,筹资体系和支付能力有待提升。”姚凤娥说。

政策先行 国内资本加速入局

  从分级诊疗主导推进康复医院建设到新增医疗康复项目纳入医保,能明显看到的是国家对康复行业的帮扶态度,多部门陆续颁布相关政策,促进社会办医,保障民众康复需求得到满足,支持康复医疗事业快速发展,未来政策有望进一步扶持行业成长。

数据来源:《康复医疗 趋势引领新蓝海》报告

  一方面,国家积极鼓励社会资本进入医疗卫生领域,如2015年人社部出台文件,要求全面取消社会保险行政部门对定点医药机构资格的审查项目,优化了社会资本的进入条件。同时国家逐步放宽对社会办医的限制,如国家卫健委对于医疗机构的规划中提到取消对社会办医疗机构数量和地点的限制等政策。

  另一方面,国家通过逐渐完善医疗保险支付体系,统筹推进医疗康复行业的发展。如2016年医保支付范围新增20项康复项目,提出将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保范围等。

  当前,公立医院改革和分级诊疗体系建设如火如荼,大力推动康复医疗服务体系的发展恰逢其时。而康复领域的“分级诊疗”如何实现?又要如何打通康复医疗服务体系?

  “三级康复医疗体系自确立以来,在一定程度上推动了康复医疗服务的发展。然而,三级康复体系仍未充分发挥其作用。”姚凤娥认为,三级康复体系应提倡建立资源共享、信息互通、技术互助为特点的紧密型医联体。紧密型医联体是指以三级综合医院康复医学科为龙头、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的区域三级康复医疗服务体系。通过紧密型康复医联体的“一体化”管理,为患者提供分层级、分阶段的统一标准的康复医疗服务,实现患者有序流动和高效双向转诊。

  在政策利好、市场广阔的诱惑下,一批社会资本选择入局康复医疗。与国有资本不同,社会资本进入行业方式灵活多样,主要包括新建、收购、合作等多种方式,社会资本进入进一步增加了行业活力,也有助于行业快速发展。

  康复医院是目前资本进入康复行业的主要途径,其具有盈利能力强、周期短、标准化程度高、易快速扩张等优点,其对于现有医疗体系而言是一个较为优良的补充,适合社会资本的介入。

  VR、康复机器人等新技术的进一步普及为康复行业发展添砖加瓦。康复信息化、智能化极大的增加了康复效率,尤其是包括智能仿生在内技术的发展,极大提升了康复医疗水平。

  目前国内主要康复器械公司主要产品均集中在某几个细分行业中,多数厂家仅能专注某一类或几类器械中,市场处于成长初期,行业竞争相对缓和。

  而在A股相关的康复器械企业主要包括:诚益通(300430)、钱璟康复(A15320)、东富龙(300171)等;相关康复医院个股有:湖南发展(000722)、海宁皮城(002344)、澳洋科技(002172)、和佳股份(300273)、华邦健康(002004)等。

需求攀升 老年人将成行业主力群体

  在人口老龄化加剧、慢性病患病率上升、残疾人数增加、百姓健康消费需求升级及国家政策红利等多种因素的驱动下,康复医疗服务需求群体不断扩大,而不同群体也呈现出不同的需求特点。

  姚凤娥告诉健康界:“从当下康复患者画像来看,康复医疗的消费者群体主要包含术后患者群体、老年人群体、慢性病群体、残疾人群体、儿童康复群体、产后康复群体等。不同阶段的患者康复需求及康复训练强度存在差异,需根据疾病发展的不同阶段提供个性化、科学化、持续性的康复服务。”

  2019年10月,国家卫健委发布的《2018年国家医疗服务与质量安全报告》显示,2018年全国手术人次6172万,全国住院患者总死亡率由2005年的1.1%下降至2018年的0.44%,这一方面归因于全国医疗技术能力的提升,另一方面也表明中国对康复的重视及投入已初见效果。这也说明康复护理对于术后康复和功能恢复具有不可替代的作用。

  根据《中国统计年鉴2019》数据显示,截至2019年底,中国60周岁及以上人口达2.54亿人,占总人口的比例达18.1%,解决社会老年化问题已迫在眉睫。这意味着未来老龄相关性疾病的患者群体规模将大幅增加,如神经、骨科、心血管疾病等,如将失能和半失能老年人群体也纳入其中,中国老年群体将成为康复医疗市场的主流群体之一。

  世界卫生组织、原卫计委等联合发布的《中国医改联合研究报告》(2016)数据显示中国慢性病群体规模约3亿。近年来,吸烟、熬夜、不健康饮食等生活方式使得慢性病发病率不断上升、亚健康人群规模进一步扩大,患者逐渐呈现年轻化、普遍化的特点,高血压、高血脂、糖尿病、肩颈疾病等慢性病在35~45岁的中年人群体中发病率不断提升。从人群上看,中年人、老年人是慢性病患者的主要人群;从支付能力上看,中年人的支付能力总体强于老年人群,未来,慢性病群体也将是康复医疗市场的主流需求患者。

  此外,全国各级残联组织对残疾人康复事业的持续支持与投入,将会进一步激发残疾人群体的康复需求,并使患者需求在更大程度上得到满足;2018年7月,国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》,意见指出,中央财政和地方财政将设立专门的儿童救助资金,这将进一步推动儿童康复市场向前发展;专门针对女性产后心理和生理变化进行主动、系统的康复指导和训练为主的产后康复,已成为产科医院、月子中心的核心服务内容。中国生育女性的产康观念已从传统意义上的“坐月子”进入到“产后康复”时代,产后康复服务市场即将迎来爆发性增长。

风口将至 五大机遇助力行业发展

  社会老龄化加剧下,康复医疗市场需求持续释放,必须有足够的康复资源来满足。正因如此,康复医疗或成为医疗领域的下一个风口,市场爆发在即。

  姚凤娥表示,中国现有康复医疗机构不仅数量少,在服务的专业性、可及性、连续性等方面也难以满足患者日益增长的需求。“随着社会与经济发展、老龄化、中产阶级规模扩大、民众支付能力提升,可以预见,康复医疗行业的发展将迎来重要机遇期。”而在毕马威发布的报告中也指出,未来康复医疗行业将迎来五大发展机遇:

  1.社区康复亟需发展

  随着老龄化的加速及慢性病人群的增加,院内康复服务已无法满足患者日益增长的康复需求,康复医疗服务亟待向社区延伸。社区康复不仅给患者带来了极大便利性,而且在一定程度上降低了患者对医院的占床需求,对于提高医疗资源利用效率、提升康复医疗服务质量和效果都具有重要意义。

  2.远程康复大势所趋

  随着互联网渗透率和智能化设备使用率的提升,越来越多的患者期望通过互联网为媒介,能够“足不出户” 就能享受到医疗服务,这为远程康复带来发展机遇。

  3.高端康复大有可为

  中国普通民众的收入水平和健康意识在不断提高,对高品质医疗服务的潜在需求有所增加,因此,高端养老、私立医院、私人医生成为近几年颇受热捧的服务领域,高端康复医疗服务市场也日趋成熟。

  4.智能康复彰显优势

  在康复医疗领域引入现代高科技如采用生物反馈、全新数字摄影、生物芯片、生物传感、微电子脉冲、人工智能以及分子设计和模拟技术等,形成康复医疗产业系统化、智能化管理,能够有效助力智能康复医疗行业发展。

  5.临床医学带动康复医疗发展

  随着现代临床医学的发展,部分重大疾病的死亡率明显降低,幸存者对于功能恢复和生活质量的要求对康复医学的发展提出了更多挑战。康复医学需与临床医学开展更加紧密的协作,并结合传统中医优势,借助人工智能、5G等先进信息技术等,从循证医学的角度寻找最佳康复实效证据,创新康复治疗项目,不断优化和提升康复医疗服务效果。

※免责声明:本文信息来源于互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻删除。
※原创声明:本文系医财经原创文章,转载请注明出处及作者。

联系我们

  • 联系邮箱:hcaijing@126.com
  • 联系电话:021 - 64338302
二维码